Der Dachs ist auf der Suche nach einem Freund, mit dem er vor dem Winter noch einmal richtig rocken kann. Sein Weg führt ihn durchs Dreiländer-Eck Kärnten/Slowenien/Italien. In Tischlbong in der Carnia wird er schließlich fündig. Doch sein neuer Freund ist etwas ungewöhnlich Begleite den Dachs mit seiner unverblümten Kärntner Schnauzn!